De temps à autre, cette transsexuelle grand format aime confronter sa féminité à celle d'une vraie femme. Alors, la belle blonde se rend dans un bois très prisé des petites salopes toujours partantes pour un plan cul bucolique avec ou sans mec. Près de la balançoire se trouve justement une belle pouliche à l'oeil lubrique. Pas besoin de lui promettre la lune pour qu'elle la suive, un rapide massage de nichon suffit. Et voilà que ces deux salopes simulent un coït. La brunette qui se fait encore palper les melons ne se doute de rien. Et puis, les culottes tombent, les mains descendent à la recherche de cavités humides. Et là, c'est la surprise ! Au lieu d'une chatte soyeuse et juteuse à souhaite la miss empoigne un bite accompagnée de sa paire de balloches ! Pas de quoi contrarier cette nymphomane, bien au contraire, elle continue comme si de rien n'était la chatte ardante inondée de cyprine. La grande transsexuelle s'agenouille alors pour la lui brouter et lui doigter avant de lui donner sa queue à sucer. Après cet intermède buccal, notre amie qui tien une gaule du tonnerre est impatiente d'emmancher sa petite pétasse dans tous les sens. Ca ne vaut pas un petit trou de balle bien serré comme elle les aime, mais ça fait l'affaire ! Le temps de trouver ses marques, et la voilà qui chibre comme un vrai bonhomme ! Baisée de par en par, la brunette s'allonge sur le dos complètement rincée. Heureusement elle peut compter sur sa copine pour lui offrir une bonne dose de vitamine !

Alors que quelques heures le séparent du champ de bataille, Genshiro, un jeune soldat de l'ère Sengoku fait l'amour à Ayame sa partenaire. Après un puissant orgasme, il se pose à ses côtés et savoure cet instant qu'il n'est pas sûr de revivre. De nos jours, à Tokyo, Takakage Kosaka se réveille en sueur, troublé par le rêve qu'il vient de faire. Sur le campus universitaire, sa route croise celle d'une diseuse de bonne aventure qui lui prédit une rencontre toute proche avec une jeune fille très jolie. En attendant, Takakage tout comme son ami Tateno enchaine les plans cul. Malgré tout, il n'arrive pas à oublier ce rêve qui revient l'obséder régulièrement. Jusqu'au jour où la prédiction se réalise enfin ! Comble de surprise cette fille magnifique ne lui est pas inconnu...

Alors qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre sur le canapé, des jeunes mecs ne peuvent s'empêcher au bout d'un moment de se caresser et de s'embrasser. Ils sont bisexuels, et ils vont adorer se rouler des pelles entre mecs et se branler la bite. Alors que les jeunes hommes nus se taillent une bonne pipe goulue, une femme mure entre dans la pièce. Elle n'est pas surprise de les voir se sucer la nouille. De son coté, c'est une charmante mature en lingerie coquine, et elle ne tarde pas à se mettre à genoux devant un lascar afin de participer à la fellation. Après les avoir pipé tous les deux, les types la dénudent, puis l'un d'eux baise sa chatte tandis que la femme suce son partenaire homo. Mais c'est plus fort que lui, il va devoir tout tenter pour piper son pote. À partir de la, elle laisse les mecs s'enculer entre potes. Le trio invente alors les positions qui vont leur permettre de profiter pleinement les uns des autres. La nana se fait brouter la chatte, puis elle s'empale sur la bite du mec sodomisé pour se remuer et profiter elle aussi d'une bonne baise gratuite. Comme ça, tout le monde est satisfait, et les types se giclent sur le cul pour conclure en beauté.

Sébastien reçoit chez lui une jolie beurette avec des lunettes qui semble être une belle nymphomane. Alors qu'elle lui parle de ses problèmes, lui ne se concentre que sur sa belle tronche et son beau corps. Il lui demande de s'allonger sur le canapé, et c'est le moment choisi pour sortir sa queue et lui offrir. A sa grande surprise, la belle fille attrape sa queue sans rechigner, pas surprise, et elle le suce bien profond. Quand elle se fout à poil, Sébastien bande fort devant son beau cul qu'il prend dans ses mains pour bien le palper. Alors, il broute la chatte et la doigte, mais sans retirer sa petite culotte. Amoureux de ses belles fesses, le gars la baise alors. Il aime particulièrement la prendre en levrette devant le miroir alors qu'elle tient la caméra. Que c'est bon d'entendre ses gémissements et de lui fendre la fente ainsi. La beurette se laisse niquer dans tous les sens, et finalement, en missionnaire, il se retire et éjacule tout le sperme sur son ventre.

Une jeune femme est surprise dans la maison de ses parents par un cambrioleur qui vient de s'introduire à l'intérieur. Sur le moment, elle a vraiment peur, mais quand elle découvre qu'il veut le fric et les bijoux, elle a un bon réflexe pour détourner son attention. Ainsi, elle commence par se masturber la chatte devant lui et le type craque complètement. Il se plonge entre ses cuisses afin de la lécher, puis la jeune salope se fout à poil et se perche sur sa queue pour se faire tringler. Après tout elle préfère ca que de se faire piquer son portable et ses bijoux. Seulement voilà, au cours de cette bonne bourre qui permet au mec de mater son petit cul sexy, elle n'avait pas prévu de se faire enculer. Et pourtant à quatre pattes le queutard ne va pas tergiverser bien longtemps et il explose sa rondelle en douceur mais bien profond dans tous les sens, dont une levrette qui lui laissera un grand souvenir, et la minette brune jouit puis avale son sperme de salopard.

Dans cette seconde partie d'Angel of Darkness, les nuits d'Haruka Tachibana sont hantées par un terrible cauchemar, où, une plante montée en gros calibre la baise jusqu'à la garde assistée par son professeur de sciences Mr Shimazaki. Heureusement pour elle, son petit ami Kazuya est toujours là pour lui changer les idées. Pour se faire, rien de tel qu'une bonne baise en pleine salle de cours. Autant vous dire que notre petite chaudasse va bien kiffer la bite de son mec qui la défonce vigoureusement en lui tétant les nibards ! Mais le soir venu, lorsque la belle passe déposer un dossier dans le laboratoire du professeur, ce dernier l'endort par surprise. A son réveil, la pauvre se retrouve ligotée et complètement nue. Derrière elle une plante menaçante semble réagir à sa présence. Tout excitée, elle semble prête à lui foncer dessus. Puis, la voilà qui passe à l'action, libérant une multitude de tentacules chibreuses qui s'apprête à ravager tous les orifices d'Haruka.

C'est en marchant sur une route de campagne une jeune femme chaude est prise en stop par un beau mec avec un gros 4x4. Le lascar discute avec la belle et lui propose de rentrer chez lui. Il lui offre alors un bain, et se sentant en sécurité, la coquine se fout à poil et se love dans l'eau chaude où elle commence à se masturber. Alors que le type vient voir si tout va bien, il la découvre avec un doigt dans la chatte. Il se fout alors à poil, et la belle cochonne suce sa queue goulument avant de se faire brouter le minou. Pendant le cunnilingus, il doigte profondement son minou, puis il lui fait l'amour devant le miroir. C'est super excitant car la jeunette possède une belle chatte étroite, alors le mec ouvre bien ses jambes pour la tringler lorsque soudainement, la nana se branle le clitoris et éjacule de la mouille toute chaude. Elle lui avait caché cette surprise, alors après éjaculation féminine, le mec tente de faire autant en lui éjaculant son sperme dans sa bouche.

Des filles latinos brésiliennes avec la peau ébène discutent en lingerie sexy sur un bureau lorsqu'un mec fétichiste soumis débarque à quatre pattes. Il se cambre bien puis une salope ouvre son string, et la oh surprise, elle a une bite entre les cuisses. Les nanas sont en fait des transexuelles bien perverses, et le mec se prend des coups de cravache sur le cul pendant qu'il suce une queue. Puis il se fait emmener dans une salle de domination ou il se fait coincer la tête alors qu'une autre trans bourre son cul. Les femmes à bites échangent de rôle pour se faire sucer et lui péter le cul ce qui a pour effet de rendre le mec dans un état second. Après une longue perforation anale de sa rondelle, il se libère enfin et tout le monde se branle pour gicler le sperme sur leur botte de cuir.