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Dans cette première partie de A Heat For All Seasons, c'est l'été et il fait chaud... Presque aussi chaud que dans le slip de John, cet étudiant qui travaille comme saisonnier dans un restaurant près de la plage. Toute la journée, l'établissement voit défiler de belles minettes en bikini. Autant d'invitation au péché de chair pour le brave John qui ne loupe jamais une occasion de tremper son pinceau. Aussi belles soient-elles, toutes ses conquêtes ne sont rien a coté de la délicieuse Chihiro, la petite amie d'un de ses collègues qui le fait fantasmer à mort ! Ah, si seulement il pouvait se la péchot...

Voici Mia Rose dans sa meilleure scène porno et pour l'occasion, elle enlève son soutif et dévoile ses beaux seins pointus. Tendrement, elle glisse un doigt dans sa chatte rasée, enlève son string blanc, puis elle pipe le mec avec sa belle queue à travers les barreaux. Alors, elle s'en va s'asseoir dans le canapé où elle peut profiter pleinement de sa grosse bite bien dure. Alors que le type est excité comme un âne, la blondinette se perche sur lui et il prend ses grosses fesses dans sa main pour bien limer sa chatte trempée. Il la nique comme un dieu, puis il la tringle en missionnaire. Un pur moment pour la minette qui se fait peloter les seins en même temps. Ainsi elle se fait défoncer la vulve en profondeur pendant de longues minutes, et pour finir elle le supplie l'éjaculer dans sa bouche ce qu'il fait avec joie.

C'est le paradis pour le mec qui est en train de se faire sucer dans la douche par deux copines super belles et super chaudes. Elles aiment sa grosse bite et elles font grimper la température de ce trio en lui taillant une longue fellation gratuite et baveuse. Alors que le mec mate leurs seins et leur chatte, une autre fille rousse se fait baiser la chatte dans la cuisine par un autre queutard. Mais lui il s'en fout, il rêve debout et c'est ca le principal. Alors que la sauce blanche grimpe dans sa verge, il attrape la belle blondinette chaude et il la soulève contre le mur de la douche pour bien péter sa moule. Puis il veut profiter de son cul sexy, alors il lui demande de se retourner, et il lui fait l'amour longuement par derrière. Baiser un beau petit cul comme le sien, c'est le top, et il la lime longuement pour finir par recouvrir ses belles fesses de minette avec son sperme chaud.

C'est une véritable bombasse brune roumaine qui s'exhibe devant un mec dans sa chambre. Elle montre ses gros seins superbes et naturels, puis elle retire d'une manière sensuelle sa culotte sexy pour doigter sa vulve. Avec son gode vibrant, la minette se lime le vagin, puis le cul en levrette. Alors quand le mec voit ca, il n'hésite pas un instant pour l'enculer par derrière. C'est tellement excitant de regarder un joli cul et de faire une sodomie en même temps que les positions s'enchaînent dans tous les sens afin qu'il bousille sa rondelle. En changeant de position, la salope exhibe ses gros lolos et suce sa queue avec gourmandise, puis elle continue de se faire péter la chatte rasée. Après un missionnaire endiablé, le mec ne peut s'empêcher de la culbuter à nouveau en levrette et c'est ainsi qu'il va jouir en terminant par une grosse éjaculation dans sa bouche.

C'est une jolie jeune métisse avec la chatte poilue qui enlève son soutien-gorge d'une manière sensuelle pour caresser ses petits seins devant un mec. Par la suite elle glisse tendrement un doigt à l'intérieur de son string, et après s'être caressée, elle l'enlève pour que le mec lui fasse un bon cuni. Il adore les foufounes velues dans son genre, puis il doigte sa fente avant de recevoir une bonne pipe goulue de sa part. La jeunette originaire des iles lui taille une fellation en position 69 et c'est un pur régal pour le mec de se faire piper ainsi. Il a bien noté qu'elle avait un cul d'enfer, alors il l'attrape fort sur sa verge pour bien la bourrer, puis il la culbute dans toutes les positions qui lui permettent d'apprécier au mieux ses jolies fesses. La minette adore se faire ramoner le minou et c'est allongée sur le coté en se touchant les seins qu'elle finit par se prendre une grosse éjac sur le derrière.

C'est le film d'une bonne petite salope brune de 19 ans qui débarque devant un beau gosse avec les seins nus et surtout avec une petite culotte transparente qui permet de voir sa chatte. Le mec commence directement par toucher sa vulve, puis la coquine sort sa queue raide et lui fait une formidable fellation à la fois gourmande et baveuse. Elle aime sucer, et elle ne se fait pas prier pour avaler complètement son gros chibre raide. Alors que le mec bande bien, la minette se fout à poil et grimpe sur sa tige pour se faire péter la moule. C'est un grand moment de sexe car la jolie fille est terriblement excitante, alors il ne peut s'empêcher de lui péter le cul. En missionnaire, en levrette, puis avec la tête en bas, la brunette se fait longuement enculer la rondelle comme une vraie chienne, et elle aime tellement ca qu'elle jouit en live sous ses yeux avant de lui bouffer la queue et le sperme lors de l'éjaculation.

Un beau mec emmène sa petite amie dans les ruines du restaurant que ses parents ont tenu quand il était petit. Cela se trouve en plein milieu de la forêt sur la montagne avec une vue imprenable sur la vallée. Alors que la jeune femme blonde est habillée d'une manière hyper sexy, le beau queutard commence à avoir envie d'elle, surtout dans ce lieu ou il n'y a personne. Il retire son haut pour sucer ses petits seins, puis la coquine branle sa queue et lui taille une bonne pipe goulue. C'est super excitant pour lui de se faire sucer dans la nature. Alors rapidement, il retire les fringues de la minette, puis il baise sa chatte qui est bien trempée. Elle adore se faire tringler dans cet endroit magnifique, et après plusieurs positions qui lui ont permis de se faire ramoner la foufoune, elle lui fait une dernière turlutte pour prendre son sperme dans sa gorge.