Dans cette première partie de Best City , Tokyo est le théâtre d'affrontement entre les démons de Lord Karma, de redoutables chasseurs de femmes qui les traquent afin d'extraire leur endorphine avant de les transformer en créatures démoniaques et trois Draculons, des femmes vampires opposées depuis des siècles aux démons tentaculaires ainsi qu'à leurs progénitures, tout en étant elles aussi soumises au besoin d'absorber du fluide vital. Dans une sombre ruelle, une étudiante traquée par un démon est sauvée in extremis par Mina une vampire intrépide. De leurs côtés les deux autres soeurs Draculons, Aine et Anne s'adonnent au plaisir saphique dans leur salle de bain. Broutage de minou et doigtage frénétique sont de rigueur. Quand la soif se fait ressentir, les 3 vampires se transforment en chauve-souris et survolent la ville à la recherche de proies. C'est à cette occasion qu'elles font la rencontre du plus gros obsédé que la ville de Tokyo n'est jamais connu, Tatsuo ! Les trois minettes s'en donnent à coeur joie pour vider les bourses du jeune homme jusqu'à la dernière goutte ! Les voilà bien requinquées prêtes à affronter Lord Karma, qui ne va pas tarder semer la terreur et le à répandre ses monstres sur le campus de filles.

Ce sont des jolies débutantes avec une belle et jeune poitrine qui se retrouvent pour un bon trio de baise avec un jeune lascar. Dans un premier temps les jolies filles se foutent à poil et se caressent alors que la blondinette s'allonge contre le gars pour se faire peloter les seins. C'est alors que sa copine en profite afin de caresser et de lécher sa jolie foufoune qui dégouline déjà de plaisir. La brunette aux yeux bleus se penche sur le mec pour lui faire une pipe en position 69, puis c'est la jeune blondasse qui se fait niquer la vulve en premier. Chacune leur tour elles se font exploser le minou par le queutard viril et pendant ce temps, elles se broutent toujours la chatte entre filles. Cela devient de plus en plus excitant pour le mec qui adore ce spectacle érotique entre lesbiennes et qui asperge leur visage de sperme.

Ce jour-là, cette femme mûre blonde d'environ 45 ans qui est gendarmette dans la vie civile se retrouve avec plusieurs mecs pour un bon gang bang. Elle ne cache pas combien elle adore sucer et alors que la salope mature est assise avec les cuisses ouvertes, les lascars viennent chacun leur tour pour se faire pomper le braquemart. Les autres mecs défilent à la chaine pour bien lui péter la moule. Un grand moment pour cette femme flic qui commence à recevoir les premières éjaculations de sperme sur la tronche. Elle suce les queues à la chaine tandis qu'à quatre pattes elle se fait déboiter le fion. Pour ce gros gang bang, la gendarmette se prend des rasades de foutre chaud sur le minois, et à la fin, on ne voit presque plus sa gueule tellement elle est maquillée de semence royale.

Une jolie minette de 18 ans bien excitante avec une petite poitrine mais surtout un joli petit cul se déshabille avec sensualité devant un beau gosse. Alors qu'il découvre sa jolie foufoune imberbe, le lascar se faire un plaisir de lécher sa chatte et de lui faire un long cunnilingus. C'est alors que la demoiselle blondinette attrape sa queue pour lui tailler une bonne fellation, puis elle se fait doigter le minou et se retrouve à quatre pattes pour la culbute. Entre chaque position, elle adore lécher son gland humide par sa mouille vaginale, mais après s'etre bien remuée sur le mec, la nana se retrouve avec les fesses rouges. Alors, sans tabou, elle continue de se faire tringler pour se retrouver au final avec la vulve trempée et élargie, et pour conclure en beauté, le mec asperge sa belle tronche de son sperme chaud.

Miss gros nichons est une jeune femme sexy hyper bandante qui est consciente d'avoir des grosses mamelles superbes. Alors elle joue son allumeuse devant deux mecs qui sont chauds bouillants, puis elle suce leur queue avant de se faire attraper par derrière. Cette bonne baise lui permet de se faire troncher la chatte comme une garce, et après une longue turlutte elle s'empale sur un mec pour se remuer comme une salope tandis que l'autre frotte sa queue contre ses belles miches. Tout au long de ce trio ils ne vont pas cesser de malaxer ses nibards et ils ont bien raison. Alors oui elle se fait bien troncher, mais les mecs adorent lui tripoter les boobs. Après une bonne baise dans tous les sens, la chaudasse s'allonge enfin sur le lit, et les types se branlent dans son buste pour lui éjaculer le sperme tour à tour dans sa bouche d'avaleuse de sperme.

Elles sont plusieurs jolies femmes lesbiennes à s'amuser lors de ce plan cul entre filles lors de cette soirée coquine. Il y a une blonde qui est particulièrement chaude et qui va se faire caresser longuement par les copines qui vont prendre un sextoy vibrant afin de lui élargir la foufoune. Bien cochonne, les jeunes garces vont lui limer la chatte à fond en levrette ce qui va la faire jouir une première fois. Par la suite c'est le tour de l'autre blondinette de se faire masturber les orifices. Elle adore se faire goder la chatte, mais pendant ce temps, la brunette dont c'est la première fois avec des femmes se sent super excitée. Elle est bien bonne avec un beau cul et une jolie poitrine, et lorsqu'une lesbo attrape un gode ceinture pour lui baiser la chatte en levrette, elle adore ça. Elle finit par se percher sur le sextoy pour un rodéo sexuel et se fait goder l'anus en même temps. Un pur moment de folie.

Sébastien se retrouve avec une amatrice marseillaise qui est sans doute la jeune femme libertine la plus chaude de la région. Après une petite exhibition dans la rue et dans la voiture, il l'emmène dans une chambre d'hôtel pour baiser avec elle, et déjà il sait qu'elle adore la sodomie. Coquin, il laisse tourner la caméra puis il sort sa grosse bite raide. C'est alors que la salope se rue sur lui pour le sucer goulument, puis elle le chevauche et se fait bien tringler la vulve. La baise elle adore ca, alors après une bonne levrette infernale, elle se fait sodomiser l'anus en beauté. Pour elle c'est le reve car elle a toujours apprécié de se faire démonter le trou du cul. Alors après une bonne sodo hard, la belle chaudasse jouit et elle sent que le sperme s'étale sur ses belles fesses.

Angelina est une belle chienne française qui passe un casting X avec Philippe le producteur. Elle discute avec lui de ses fantasmes et des pratiques sexuelles qu'elle a déjà faites, puis elle ouvre son string pour se masturber la vulve imberbe. Un acteur approche alors, lui montre sa queue et il lui laisse le champ libre pour cette grande première. C'est alors que la blondasse se rue sur sa grosse tige pour lui faire une longue pipe bien hard et baveuse, puis elle enlève son string et se perche sur son gros pieux. Elle se bouge comme une perverse en rut. Alors au moment de changer de position, elle pipe sa queue et ses couilles une nouvelle fois et c'est dans le cul qu'elle reçoit sa grosse tige. Le mec découvre à quel point elle adore la sodomie, alors il lui péte le fion longuement puis sa chatte en doigtant sa rondelle, et pour finir il explose son sperme dans sa bouche.