Près d'un court de tennis, un jeune homme bisexuel se fait présenter par sa meilleure copine une transsexuelle blonde qui a l'air chaude comme la braise. Le type commence par embrasser et sucer la chatte de la nana, puis progressivement, il part à la découverte de la créature du troisième sexe et se retrouve en train de lui manger la bite. Raide comme du bois, il fourre sa queue dans le cul de la brunette qui se fait méchamment enculer dans tous les sens et ne manque pas en même temps de tailler une pipe à sa copine trans. Le mec y va fort, il lui explose littéralement la rondelle. Mais en bon bisexuel, il aime aussi se faire élargir le fion, et c'est avec une excitation démesurée qu'il se perche sur la bite de la trans. Active, la meuf à bite lui bourre le cul d'autant plus qu'il commence déjà à gémir. Le trio hétérogène est à son paroxysme. Une trans qui encule un bisexuel devant une meuf qui se gode la chatte, voilà une scène hardcore insolite ! Pour terminer ce plan cul, les deux bites se branlent et c'est la meuf qui se prend une belle saucée sur la gueule et les nichons.

Tiffany est une magnifique jeune blonde qui se trouve avec 2 mecs et une nana et qui est attachée sur un lit. Alors qu'elle se caresse et qu'elle montre ses jolies formes, les autres prétendants se masturbent puis un mec vient la chercher et l'emmène comme une chienne vers l'autre meuf qui a la chatte en feu. Les deux salopes se bouffent la chatte et se sucent bien le clitoris ce qui les fait gémir très fort et elles ont la chatte de plus en plus humide ca se voit ! Alors qu'elles sont super chaudes, le mec qui bande comme un âne vient se faire pomper le dard pendant que l'autre meuf continue le cunnilingus sur la suceuse puis il enfonce sa grosse bite dans sa chatte. Il la défonce furieusement et observe l'autre fille qui vient de temps en temps lécher ses couilles et le clito de sa copine. La fille seule attrape alors un gros gode qu'elle se fourre dans le trou et elle ne cesse de se goder la moule tellement elle a envie de se faire baiser. Le mec l'a bien compris et pour lui faire plaisir, il vient lui faire profiter de sa queue en érection et la baise sauvagement. Il les fait gémir de plus en plus fort et pour terminer, les deux garces se mettent en levrette pour qu'il profite de leur joli petit cul à croquer. Il les fait jouir en les pilonnant très fort puis pour finir se vide les couilles sur leur visage de bonne coquine défoncée.

Ce soir, c'est soirée partouze pour 5 amis qui sont venus passer la nuit dans un club libertin du sud de la France. Les mecs sont chauds comme des lapins et pressés de passer à l'action car ils sont avec trois superbes salopes qui adorent la bite. Un premier mec se fout directement à poil la queue bien tendue pour les chauffer et se fout sur les nanas afin de bien se faire cajoler. Alors qu'il sent les nichons de l'une lui frotter le dos, les autres lui sucent la pine et se font bien plaisir. La suite des évènements va vraiment être très très chaude. Pendant que les filles se font baiser la moule, leurs copines se caressent les nichons et les fesses et on assiste à une vraie scène entre filles bisexuelles qui sont prêtes à tout pour prendre leur pied. Elles se font défoncer par les deux bites à la chaîne puis non contente de gémir assez fort, elles offrent leur petit trou pour se faire enculer. Il n'en fallait pas plus pour contenter les deux mecs qui vont avoir tout le loisir de frotter leur foutre dans leur petit trou et ils les liment bien fort car elles sont super bonnes la chatte grande ouverte avec le cul rempli. Les garces n'hésitent pas à se toucher la moule et à se lécher pendant la sodomie et après une longue séance de baise dans tous les sens, elles vont enfin finir par prendre leur pied ! Les mecs se lâchent alors complètement en se masturbant pour éjaculer toute la sauce sur le corps des coquines et ils en avaient besoin car à force d'être aussi chiennes, les nanas leur ont rempli les couilles comme jamais !

Ce mec a de la chance, il a deux copines qui sont bisexuelles et quand il l'a découvert, il leur a demandé s'il pouvait assister à une partie de baise avec elles. Pas farouches, les salopes ont dit oui et alors qu'elles sont à poil en train de se caresser et de s'embrasser, le mec les rejoint la bite bien tendue. Il les observe en train de se bouffer la chatte puis se fait aspirer la bite ce qui le rend fou excité. Il leur fait bien plaisir en leur godant le trou puis prend le relai avec son foutre raide comme un bout de bois. Déterminé, il l'enfonce dans une des deux chattes qu'il pilonne super fort au point de la dilater comme jamais. La salope hurle de joie sous ses coups de butoir en levrette puis l'autre vient fourrer sa langue sur son clitoris pour la faire jouir encore plus fort. Quand le type se retire pour changer de position, la salope lui laisse pas le temps de revenir et fiste la moule de sa copine en chaleur. Ainsi la belle se fait défoncer par tous les trous même par derrière et jouit comme une chienne. Fier de lui, le lascar se branle une dernière fois devant leur visage et les asperge de son sperme tout chaud !

Un type bourru se trouve dans une grange où le propriétaire lui montre ses outils, mais le dingue remarque qu'il y a tout pour passer un bon moment de sexe avec des cravaches et des liens. Il se défoule sur le type en costume en l'attachant puis il le fout à poil et lui demande de sucer sa queue. Le type refuse mais il se prend des claques et finit par accepter de sucer une bite pour la première fois de sa vie. La femme qui se demande ce qui se passe vient les retrouver et dès qu'elle rentre, le taré lui saute dessus également et l'attache pour profiter d'elle. Il retire son haut, lui claque le cul puis lui met des gros coups de cravache sur les fesses. La meuf en a les fesses rougies jusqu'au sang et elle doit se mettre à genoux devant son mari pour le regarder se faire enculer car le mec va enculer son homme sous ses yeux !! La dame n'en revient pas, mais c'est désormais à son tour de se faire défoncer sa chatte pleine de poils. Celle-ci est obligée de fourrer un gode dans le cul de son mari qui semble apparemment y prendre goût et la nana va même aller jusqu'à lui fister l'anus ! A sa grande surprise, le type en redemande et elle se trouve dégoûtée de voir que son mec aime bien se faire enculer car elle ne lui connaissait pas des tendances bisexuelles. Le taré lui va enculer la bonne femme une dernière fois puis se vider les couilles sur son fion car à force, il commençait à avoir les burnes trop remplies ! Et ben, quel délire !

Ces deux jolies blondes ont été enfermées suite à des délits qu'elles ont commis et les voilà qui se retrouvent ensemble le soir après la traditionnelle promenade. Les nanas n'ont pas vu une bite depuis des mois et elles sont grave en manque de sexe. C'est pourquoi elles sont devenues bisexuelles et qu'elles se font plaisir en baisant ensemble quand le garde est parti. Les belles salopes se rapprochent, s'embrassent puis se déshabillent entièrement et elles se mettent en position de 69. La vue est superbe et leur cul est si cambré qu'il donne vraiment envie d'y rentrer. Les chaudasses se sucent le clitoris et insistent en se fourrant des doigts dans la chatte ce qui les fait bien gémir. Elles en profitent également pour se doigter l'anus et finalement les voilà qui attrapent un long gode rouge qu'elles sucent tendrement avant de se baiser chacune à un bout du sex toy. A force de se limer, les gouines se font jouir et elles partent se coucher ensemble pour passer une bonne nuit bien détendue, enfin, si elles ne se réveillent pas avant pour recommencer !

Charlotte de Castille arrive avec deux mecs pour le casting des ''two bi three'', un nouveau groupe de rock qui doit se construire. Mais voilà, dans bi, il y a le mot bisexuel et le mec demande aux mecs de se sucer la bite pour voir leur motivation. Ils refusent au début mais finalement ils se lâchent et commencent à s'embrasser entre mecs pendant que Charlotte de Castille leur masturbe la bite. Un troisième mec bisexuel arrive pour se faire sucer la queue et voilà les lascars qui se font déguster la queue tantôt par une bouche féminine, tantôt par une bouche masculine. Les gars sont bien chauds et ils vont s'enculer pour libérer toutes leur pulsions sexuelles sous le regard de la fille qui continue de pomper le troisième larron. Finalement, elle va aussi pouvoir se faire ramoner la chatte et les autres en profitent pour lui masser ses gros seins de belle cochonne. Après avoir bien frotté leur queue dans les trous, les gars bisexuels se vident les couilles sur le corps de Charlotte de Castille qui est très heureuse d'avoir pu participer à un casting original mais au combien excitant pour elle !

Une jeune femme s'amuse à faire une bataille d'oreillers avec deux amis très excités. Rapidement, elle se retrouve en string devant eux, et alors qu'ils pelotent ses seins, ils s'embrassent comme des pds. Ce sont en fait des mecs bisexuels qui adorent varier les plaisirs. La jeunette reçoit un bon cunnilingus qui la fait mouiller très fort, puis elle aspire leur bite avec sa gorge. Alors qu'elle suce et branle, la salope se fait retourner à quatre pattes et le premier gars lui bourre le cul en puissance. Tout au long de cette partie de plaisir, la nana se retrouve soit avec une bite dans la chatte ou dans l'anus, mais toujours en pompant le deuxième homme qui savoure ses talents de pompeuse. Après l'orgasme, les mecs se branlent ensemble et déversent une grosse quantité de sperme sur son ventre plat et bien mignon.