Un type bourru se trouve dans une grange où le propriétaire lui montre ses outils, mais le dingue remarque qu'il y a tout pour passer un bon moment de sexe avec des cravaches et des liens. Il se défoule sur le type en costume en l'attachant puis il le fout à poil et lui demande de sucer sa queue. Le type refuse mais il se prend des claques et finit par accepter de sucer une bite pour la première fois de sa vie. La femme qui se demande ce qui se passe vient les retrouver et dès qu'elle rentre, le taré lui saute dessus également et l'attache pour profiter d'elle. Il retire son haut, lui claque le cul puis lui met des gros coups de cravache sur les fesses. La meuf en a les fesses rougies jusqu'au sang et elle doit se mettre à genoux devant son mari pour le regarder se faire enculer car le mec va enculer son homme sous ses yeux !! La dame n'en revient pas, mais c'est désormais à son tour de se faire défoncer sa chatte pleine de poils. Celle-ci est obligée de fourrer un gode dans le cul de son mari qui semble apparemment y prendre goût et la nana va même aller jusqu'à lui fister l'anus ! A sa grande surprise, le type en redemande et elle se trouve dégoûtée de voir que son mec aime bien se faire enculer car elle ne lui connaissait pas des tendances bisexuelles. Le taré lui va enculer la bonne femme une dernière fois puis se vider les couilles sur son fion car à force, il commençait à avoir les burnes trop remplies ! Et ben, quel délire !

Ces deux jolies blondes ont été enfermées suite à des délits qu'elles ont commis et les voilà qui se retrouvent ensemble le soir après la traditionnelle promenade. Les nanas n'ont pas vu une bite depuis des mois et elles sont grave en manque de sexe. C'est pourquoi elles sont devenues bisexuelles et qu'elles se font plaisir en baisant ensemble quand le garde est parti. Les belles salopes se rapprochent, s'embrassent puis se déshabillent entièrement et elles se mettent en position de 69. La vue est superbe et leur cul est si cambré qu'il donne vraiment envie d'y rentrer. Les chaudasses se sucent le clitoris et insistent en se fourrant des doigts dans la chatte ce qui les fait bien gémir. Elles en profitent également pour se doigter l'anus et finalement les voilà qui attrapent un long gode rouge qu'elles sucent tendrement avant de se baiser chacune à un bout du sex toy. A force de se limer, les gouines se font jouir et elles partent se coucher ensemble pour passer une bonne nuit bien détendue, enfin, si elles ne se réveillent pas avant pour recommencer !

Charlotte de Castille arrive avec deux mecs pour le casting des ''two bi three'', un nouveau groupe de rock qui doit se construire. Mais voilà, dans bi, il y a le mot bisexuel et le mec demande aux mecs de se sucer la bite pour voir leur motivation. Ils refusent au début mais finalement ils se lâchent et commencent à s'embrasser entre mecs pendant que Charlotte de Castille leur masturbe la bite. Un troisième mec bisexuel arrive pour se faire sucer la queue et voilà les lascars qui se font déguster la queue tantôt par une bouche féminine, tantôt par une bouche masculine. Les gars sont bien chauds et ils vont s'enculer pour libérer toutes leur pulsions sexuelles sous le regard de la fille qui continue de pomper le troisième larron. Finalement, elle va aussi pouvoir se faire ramoner la chatte et les autres en profitent pour lui masser ses gros seins de belle cochonne. Après avoir bien frotté leur queue dans les trous, les gars bisexuels se vident les couilles sur le corps de Charlotte de Castille qui est très heureuse d'avoir pu participer à un casting original mais au combien excitant pour elle !

Ce mec black est réputé pour avoir une grosse bite, et c'est sans aucune difficulté qu'il a réussi à convaincre une belle black en chaleur et une métisse très charmante pour un trio de sexe. La blackette écarte directement les cuisses, et c'est avec l'autre salope métisse qu'il lui bouffe la chatte d'une langue baveuse. Il explore ensuite l'intimité de la deuxième jeune femme qui a un merveilleux petit cul sexy. Il se régale pendant le cunnilingus, puis comme sa queue grossit rapidement, il présente la bête. Les deux chiennes se jettent dessus comme des affamées et elles le pompent d'une bouche baveuse et en gorge profonde. C'est alors qu'il les baise chacune leur tour. Il a une nette préférence pour la métisse brune qui est hyper bonne et dont les fesses le rendent dingue, mais la black aura le droit aussi à des gros coups de bites bien profonds qui vont la faire hurler. Pendant qu'elles se font tringler, les pétasses bisexuelles se masturbent la moule et le clitoris, et alors qu'il est en train de faire jouir la brunette, la black attrape sa queue qu'elle branle pour le faire éjaculer sur sa chatte lisse.

Deux copines de fac, une très jolie black et une brune sont très salope et elles adorent les parties de sexe à plusieurs. Pour l'anniversaire d'un de leur pote, elles lui ont proposé de venir s'occuper de lui et ont accepté qu'il les filme en pleine action. On voit alors les deux garces en train de s'embrasser et de se bouffer les tétons avant qu'elles ne viennent toutes les deux s'occuper de sa bite qui devenait de plus en plus grosse. Les coquines sont de très bonnes suceuses et le type va vite le remarquer tellement elles se déchaînent sur son foutre qui n'en plus de se raidir. Il vient alors leur fourrer la chatte par derrière chacune leur tour pour commencer à bien les chauffer puis la black va venir le chevaucher pour se faire défoncer le cul. Pendant qu'elle se fait sodomiser comme une folle, l'autre fille ne cesse de lui caresser le clitoris ce qui la fait hurler de plaisir. Un peu jalouse, la brune va finir par reprendre les choses en main et elle lui grimpe dessus afin de s'en prendre plein la moule à son tour jusqu'à ce qu'elle obtienne un vrai orgasme. Pour terminer, après les avoir bien tringlées toutes les deux, le gars va se faire pomper la bite jusqu'à ce qu'il éjacule tout dans leur bouche bien gourmandes et grandes ouvertes.

Un français accueille chez lui deux touristes espagnoles qu'il héberge gratuitement chez lui et les filles sont tellement heureuses d'être en France qu'elles vont lui offrir un joli cadeau de remerciement. Elles vont lui montrer une partie des charmes de l'Espagne et les deux garces commencent à se déshabiller et à lui sucer la bite. Le type profite bien de ce trio auquel il ne revient toujours pas d'autant plus que les deux filles sont bisexuelles et se caressent entre elles également. Très chaud, il vient alors lécher leur petite chatte déjà très humide puis il fourre sa queue dans une moule et commence à bien la ramoner. La fille pousse des cris de plaisir très fort et sa copine s'approche pour recevoir elle aussi des coups de queue bien énergiques. Elles se font ainsi tringler chacune leur tour puis après une bonne séance de baise à trois, il vient se vider les couilles dans la bouche de la blonde qui adore tout lécher jusqu'à la dernière goutte.

Ces deux nanas blacks sont de vraies copines bisexuelles et elles adorent se retrouver toutes les deux pour s'exciter comme des salopes en chaleur. Presque à poil, elles se roulent des grosses pelles et ne cessent de se caresser les seins puis elles entrouvrent leurs cuisses pour se toucher le vagin et se bouffer la moule. Elles se munissent alors d'un bon gros gode et se le fourrent dans la moule lors d'un 69 endiablé. Finalement, un beau black vient les rejoindre et elles se mettent à deux pour lui gober la bite. Elles se déchaînent complètement sur son gros membre et ne cessent de le lécher avec leur langue, puis une des deux cochonnes lui grimpe dessus pour se faire défoncer la chatte. Le type la tient bien par le cul et il lui met de bons coups de queue pour la faire jouir et l'entendre hurler de plaisir. La deuxième nana se sentant un peu seule va être comblée par l'arrivée d'un deuxième mec qui va la prendre sur elle également et les deux copines vont ainsi se faire prendre dans toutes les positions jusqu'à ce qu'elles sucent les deux queues finalement pour se faire gicler sur la gueule.

Un mec blanc s'offre un trio de rêve avec deux bonnes salopes blacks bisexuelles. Les deux filles presque nues se caressent sous ses yeux et l'une des deux se fait bouffer et doigter la chatte par sa copine qui ne tarde pas à la faire mouiller. Le type bande comme un ouf en les regardant prendre du plaisir entre filles et le voilà qui approche sa bite pour se faire pomper par les deux filles chacune leur tour. Il enfonce aussi un doigt dans la chatte de la plus soumise puis se met à fourrer sa bite dans sa moule dilatée. La nana encaisse ses coups de butoirs avec grand plaisir et pendant ce temps sa copine vient masturber son clitoris pour l'exciter encore plus fort. Chaud comme un âne, il pilonne ensuite la salope en levrette pendant que celle ci fait un cunnilingus à la meuf qui a gardé sa tenue sexy transparente puis après l'avoir bien fait jouir, il vient défoncer l'autre comme un fou. La nana en prend plein son grade et hurle de plus en plus fort tellement ca lui fait du bien de sentir une bonne bite bien raide lui ramoner la foufoune. A son tour elle va jouir très vite et pour le remercier du plaisir offert, elles s'approchent toutes les deux de sa pine et ouvrent leur bouche pour y recevoir toute la sauce blanche qui jaillit de son engin raide comme du bois.